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07.12.2017 10:31
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Performance mit Hidden Champions ... wie Palfinger und Strabag

Fonds des Monats - Nominierung IV: Erstmals wird heuer für die Wahl zum Fonds des Monats eine Neuemission nominiert und zwar der seit 1. Dezember 2017 lancierte Laufzeitenfonds „3 Banken Unternehmen & Werte 2023“ der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

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Die Fondstocher der 3 Banken Gruppe und der Generali Holding Vienna AG investiert mit ihrem neuen Fonds, der auf die Laufzeit von 6 Jahren beschränkt ist, zwar in Unternehmen, geht aber dennoch bewusst einen anderen Weg als viele andere Anbieter. „Viele Unternehmen, gerade auch aus der regionalen europäischen Umgebung, sind oft zwar namentlich bekannt – die wahre Größe und die internationale Marktstellung werden aber meist unterschätzt. Wir suchen solche sogenannte Unternehmen – oft auch als Hidden-Champions bezeichnet. Zudem suchen wir nach Familienunternehmen. Ein stabiler und über Generationen denkender Kernaktionär kann gerade in turbulenten wirtschaftlichen Zeiten hohen Mehrwert und vergleichsweise bessere Stabilität bringen. Und wir bleiben diesmal regional. Wir investieren grundsätzlich nur in Europa – mit einem klaren Schwerpunkt von Österreich, Deutschland und Schweiz“, beschreibt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer von 3 Banken-Generali Investment, das Fonds-Konzept.

Portfolio. Derzeit besteht das Portfolio des Fonds aus rund 30 gleichgewichteten Familienunternehmen oder Unternehmen mit führender Marktstellung. Schwerpunktmäßig sind es aktuell Firmen aus Deutschland (fast 46 Prozent des Fondsvermögens) und Österreich (ca. 23,5 Prozent) wie etwa Henkel oder GEA bzw. Palfinger und Strabag. Letztere beiden profitieren einerseits von den Vorteilen eines stabilen Kernaktionärs, andererseits vom aktuellen Umfeld und Zukunftschancen. „Große Investitionen, deren Payback nicht innerhalb von Jahren erfolgt, sind für Unternehmen, die für den globalen Wettbewerb gerüstet sein wollen, extrem wichtig und finden eher bei langfristig orientierten Eigentümern Zustimmung als bei Investoren, die selbst an einer Quartalsperformance gemessen werden“, ist beispielsweise Palfingers Noch-Vorstandsvorsitzender Herbert Ortner überzeugt. Die langfristigen Chancen für Palfinger stehen seiner Meinung nach gut: „Ich bin zuversichtlich, dass Palfinger in zehn Jahren unangefochtener Weltmarktführer für Lade-, Hebe- und Handlinglösungen auf den fünf Erdteilen und den sieben Weltmeeren ist.“

Wie für viele hat sich auch für Strabag das aktuelle Umfeld verbessert. „Unsere Kernmärkte Deutschland, Österreich und Zentral- und Osteuropa entwickeln sich derzeit sehr erfreulich: Zum einen die Infrastrukturinvestitionen in Deutschland - nach Jahren des Investitionsstaus ist nun eine sehr starke Belebung zu verzeichnen. Doch auch in den osteuropäischen EU-Ländern wie Ungarn, Polen, Tschechien oder Slowakei sehen wir starke Wachstumsraten im Bausektor“, meint Thomas Birtel, CEO der Strabag, und glaubt, dass sich aus der Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren noch weitere spannende Entwicklungen ergeben werden.

INFO 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 

ISIN: AT0000WERTE5 (A)*

Fondstyp: Laufzeitenfonds

KAG: 3 Banken-Generali

Auflage: 01.12.2017

Fondsvol.: 76,45 Mio. Euro

Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: max. 2,50%

Verwaltungsgeb.: 1,50% p.a.

Rücknahmepreis: 100,08 Euro

Performance -12M: n.v.

Total Expense Ratio (TER)**: n.v.

*A=Ausschütter, ** TER= lauf. Kosten in % des Fondsvol.

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