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05.12.2017 13:35
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Top-Performance mit Investment Grade-Anleihen

Fonds des Monats - Nominierung I: Die heimische Fame Investments AG setzt nach wie vor auf Euro lautende Anleihen und nominiert ihren Anleihenfonds True Rock für den Fonds der Monate November/Dezember 2017.

© ÖBB
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Wie die Ratingagentur Scope in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 untersucht hat, schnitten bei Rentenfonds Produkte, die europäische Investment Grade-Unternehmensanleihen kauften, besonders gut ab. Fame Investments AG als Fondsmanager und Erste Sparinvest als Fondsgesellschaft glauben weiterhin an diese Tendenz. Denn noch immer haben Investoren den Wunsch, ihre Vermögenswerte vor Inflation zu bewahren und die Zinssätze für Festgelder liegen nach wie vor unter der Inflationsrate. „Der True Rock ist eine erstklassige Alternative zu Bankeinlagen und ein breit diversifiziertes Veranlagungsprodukt. Als Rentenfonds investiert der Fonds zum Schutz vor Inflation in verschiedene Anleihekategorien, mit der Aussicht auf langfristig höhere Erträge als bei konventionellen Bankeinlagen“, heißt es auf der Homepage von Fame Investments. Darüber hinaus „ist der True Rock ein §14-EStG-Fonds und die müssen gemäß österreichischem Investmentfondsgesetz zusätzliche, noch höhere Anforderungen erfüllen als „normale“ Fonds“, so Gerald Siegmund, Vorstandsvorsitzender von Fame Investments.

Ansatz. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. mindestens zu 51 Prozent, in auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden aus der Kategorie ‘Investment Grade’ erworben, wobei mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens ein ‘Aa3’-Rating nach Moody ́s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor’s oder Fitch aufzuweisen haben.

Weil die Spreads so eng sind, spielt die Auswahl der Assets zurzeit eine besonders große Rolle. So besaßen zum Stichtag 29. September mindestens 50 Prozent der Anleihen im Fonds ein AA-Rating oder höher. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Derzeit liegt der Fokus auf österreichischen Bonds, seien es Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen wie z.B. die der OeBB-Infrastruktur AG, der OMV AG oder der Hypo Tirol Bank AG.

Erfolg. Mit dem True Rock kann man aber nicht nur Steuern sparen. Er besticht auch durch eine tolle Performance, wie die sehr guten Rankings bei der Wertentwicklung gemäß OeKB (Stichtag 29.9.) zeigen: Top 3 über 1 Jahr, Top 5 über 5 Jahre. Der Gesamtertrag seit Fondsauflage 2008 lag bei + 39,38 Prozent oder 3,66 Prozent per anno

ISIN: A0000A09V89 (T)*

Fondstyp: Anleihenfonds

KAG: Erste Sparinvest

Auflage: 01.07.2008

Fondsvol.: 34,25 Mio. Euro

Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: max. 2,00%

Verwaltungsgeb.: 1,00% p.a.

Rücknahmepreis: 134,03 Euro

Performance -12M: +1,99%

Total Expense Ratio (TER)**: n.v.

*T = Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens

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