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15.05.2017 08:59
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Buwog startet Kapitalerhöhung

Und wird daraus mehr als 300 Millionen Euro lukrieren.
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Buwog gibt den Start einer Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 12.471.685 Aktien bekannt. Das Bezugsverhältnis der Barkapitalerhöhung liegt bei 1:8 (1 neue Aktie für 8 Bezugsrechte)

Die Bezugsfrist für die Ausübung von Bezugsrechten und die Angebotsfrist für die internationale Privatplatzierung an qualifizierte Investoren beginnen voraussichtlich am 18.5.2017.
Der Angebotspreis für die Aktien wird nach Ende der Bezugs- und Angebotsfrist auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens und unter Berücksichtigung des Börsekurses der BUWOG-Aktien ermittelt und voraussichtlich am 2.6.2017 veröffentlicht - der maximale Preis wurdemit 30 Euro je Aktie festgelegt.

Die neuen Buwog-Aktien sind mit einer Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2016/17 ausgestattet

Unter der Annahme der Ausgabe aller neuen BUWOG-Aktien zu einem angenommenen Preis von 26,12 Euro (Schlusskurs an der Wiener Börse am 12.5.2017) beträgt der Bruttoerlös des Angebots 326 Millionen Euro. BUWOG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Begebung der neuen BUWOG-Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums, vor allem durch Grundstückserwerbe in Berlin, Hamburg und Wien sowohl für ihre Develop-to-hold als auch für ihre Develop-to-sell-Strategie sowie für Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

BUWOG hat sich verpflichtet, ohne Zustimmung der Joint Bookrunners bis zum Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung insbesondere keine ordentliche Kapitalerhöhung ihrer Hauptversammlung vorzuschlagen sowie keine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen.
 
red
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